东风集团IPO申请获受理:拟募资210亿 打破创业板纪录

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10月13日,深交所官网显示,东风汽车集团有限公司(东风集团,00489.HK))IPO申请已被创业板接受。

东风集团招股说明书显示,公司预计融资金额为210.33亿元。值得一提的是,这是目前创业板接受的企业中,拟融资金额最高的企业,超过了此前创纪录的——条龙鱼,拟融资金额为138.7亿元。

本次公开发行均为公司发行的新股,每股面值1元,拟发行股份不超过9.57亿股(即不考虑本次a股发行的超额配售选择权,不超过a股发行后总股本的10%);本次发行采用超额配售选择权后将发行不超过11.0亿股(即如果超额配售选择权完全行使,不超过a股发行后总股本的11.33%)。

发行后,不考虑本次a股发行的超额配售选择权,总股本不超过95.7亿股,其中在国内上市流通的股份(a股)不超过67.2亿股,在境外上市流通的股份(h股)为28.6亿股;本次a股发行超额配售选择权充分行使的,不得超过97.2亿股,其中在境内上市流通的股份(a股)不得超过68.6亿股,境外上市流通的股份(h股)为28.6亿股。

东风集团表示,此次发行募集资金210亿计划将投资以下项目:高端新能源乘用车项目总投资110亿元,募集资金计划使用70亿元;新一代汽车及前瞻性技术开发项目总投资127亿元,计划使用募集资金77亿元;补充营运资金项目总投资63亿元,计划使用募集资金63亿元。

根据招股书,东风集团的业务涵盖商用车及乘用车整车及零部件业务、汽车金融业务及其他与汽车相关的业务。2019年,公司销量293.2万辆,销量排名国内汽车厂商第三,市场份额11.38%。公司集团的企业和业务基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国20多个城市。截至去年年底,公司车辆总产能约为339.4万辆,居行业领先地位。

经营业绩方面,2020年上半年、2019年上半年、2018年上半年、2017年上半年,公司总营业收入分别为518.1亿元、1046.8亿元、1099.4亿元、1341.9亿元,归属于母公司股东的净利润分别为30.2亿元、128.6亿元、129.8亿元、140.6亿元。

据公开信息,东风集团于2005年12月登陆香港联交所。截至10月13日港股收盘时,东风集团公布每股5港元,市值430.81亿港元。

在股本结构上,东风汽车集团有限公司是东风集团的控股股东,持股比例为66.86%,而前者由国务院国有资产监督管理委员会全资拥有。

今年7月27日,东风集团宣布,为进一步完善公司治理结构,搭建境内外融资平台,公司拟申请首次公开发行人民币普通股(a股),并在深圳证券交易所创业板上市。

(原标题:东风集团IPO申请受理:计划募集210亿元,打破创业板纪录)

(主编:钟_NF5619)